ARISTON GROUP SI QUOTERA’ A PIAZZA AFFARI A MILANO

Milano 8 novembre 2021 – Ariston Holding N.V. (“Ariston”, la “Società”, e
congiuntamente alle sue controllate, il “Gruppo”), attore globale nelle soluzioni sostenibili di
comfort per l’acqua calda e il riscaldamento degli ambienti, annuncia in data odierna la propria
intenzione di promuovere un’offerta pubblica iniziale (l’“Offerta”) e di procedere alla
quotazione delle proprie azioni ordinarie (le “Azioni”) su Euronext Milan, mercato
regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Milan”)
(l’“Ammissione”).

L’Offerta è prevista avere luogo nelle prossime settimane, subordinatamente alle condizioni di
mercato e ad altre valutazioni rilevanti, ed è prevista consistere in (i) un collocamento riservato
di Azioni di nuova emissione da parte della Società, per un totale lordo prevedibile di circa €300
milioni e (ii) un’offerta secondaria di Azioni esistenti (congiuntamente le “Azioni di Offerta”)
detenute dagli azionisti della Società, Merloni Holding S.p.A. (“Merloni Holding”) e Amaranta
S.r.l. (“Amaranta” e congiuntamente a Merloni Holding, gli “Azionisti Venditori”) a diversi
investitori istituzionali in varie giurisdizioni, con l’obiettivo di creare un significativo flottante
delle Azioni all’atto dell’Ammissione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico in nessuna
giurisdizione.

Il capitale sociale della Società è costituito da Azioni ordinarie e da azioni a voto plurimo,
detenute dagli Azionisti Venditori.
La Società intende utilizzare i proventi netti derivanti dall’emissione delle nuove Azioni di Offerta
per sostenere e sviluppare l’ulteriore crescita del Gruppo, investire e accelerare la crescita
organica – come il digital route to market, le tecnologie e il footprint industriale – e per finanziare
in futuro acquisizioni di imprese, tecnologie e diritti di proprietà intellettuale. L’Ammissione
migliorerà ulteriormente anche il profilo della Società e la riconoscibilità del marchio e mira a
consentire al Gruppo di continuare ad attrarre persone di talento in futuro.
La Società ha nominato Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo – Divisione IMI
Corporate & Investment Banking, e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. quali joint
global coordinators e joint bookrunners(i “Joint Global Coordinators”), CC & Soci quale Financial
Advisor e BNP PARIBAS, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG ed
Equita SIM S.p.A. in qualità di joint bookrunners (congiuntamente ai Joint Global Coordinators,
gli “Underwriters”).

Paolo Merloni

“Sono lieto di annunciare la nostra intenzione di quotare Ariston su Euronext Milan. Con oltre 90
anni di storia, il nostro Gruppo si è affermato come un protagonista della sostenibilità unico nel
suo genere. Ariston ha un reach globale e una proposta distintiva di prodotti e sistemi rinnovabili
e ad alta efficienza, bilanciata in modo unico tra acqua calda e riscaldamento, tra mercati più
maturi ed economie emergenti, tra prodotti, sistemi e servizi; caratterizzata da crescita sia
organica che inorganica”, ha commentato Paolo Merloni, Executive Chairman di Ariston Group.
“Grazie alla quotazione a Milano, rafforzeremo il nostro potenziale di crescita, continuando sia
il solido percorso di sviluppo organico, sia il potenziale di crescita inorganica grazie agli M&A.
Crediamo che Ariston possa giocare, e giocherà, un ruolo chiave nel processo di consolidamento
del nostro settore, dando una ulteriore accelerazione a quanto abbiamo realizzato con successo
nell’ultimo decennio. Il nostro obiettivo è di essere un player di riferimento di soluzioni per il
comfort sostenibile nell’acqua calda e nel riscaldamento”.

Se e quando l’Offerta sarà promossa, ulteriori dettagli sull’Offerta e sull’Ammissione saranno
inclusi nel Prospetto. Una volta che il Prospetto sarà stato approvato dall’Autorità Olandese per
i Mercati Finanziari (“AFM”), il Prospetto sarà pubblicato e reso disponibile gratuitamente
all’inizio del periodo di offerta sul sito web corporate della Società (www.aristongroup.com),
fatte salve le restrizioni di legge applicabili in determinate giurisdizioni. Ulteriori dettagli
sull’Offerta e sull’Ammissione saranno annunciati in seguito.