ELICA CEDE IL 100% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA CONTROLLATA TEDESCA

Elica ha ceduto il 100% del capitale sociale della società tedesca Exklusiv-Hauben Gutmann, al Signor Manuel Fernandez Salgado (l’Acquirente), già Managing Director della controllata. Negli ultimi esercizi la controllata tedesca registrava performance non in linea con la redditività consolidata della Società, pertanto per preservare il valore creato dal Gruppo per gli azionisti e al fine di concentrare gli investimenti e gli sforzi della Società sulle parti maggiormente redditizie del business si è ritenuto opportuno procedere alla sua cessione. Lo sviluppo del Gruppo nei mercati dell’area germanica proseguirà puntando sul brand Elica, già ampiamente presente e ben posizionato nei segmenti di settore maggiormente premianti. Acquisita da Elica S.p.A. nel 2008, Exklusiv-Hauben Gutmann è attiva nel settore delle cappe da cucina, in particolare nel segmento high end, per il quale produce nello stabilimento di Mühlacker, cappe Taylor Made, con il marchio Gutmann. Modalità termini e valore dell’operazione Il corrispettivo per la vendita del 100% del capitale sociale della controllata tedesca Exklusiv-Hauben Gutmann è pari a 2,5 milioni di Euro e verrà regolato in cinque tranche alla fine di ogni esercizio a partire dal 31 dicembre 2019 fino al 31 dicembre 2023. Inoltre Elica ha ceduto a Manuel Fernandez un credito finanziario nei confronti della Exklusiv-Hauben Gutmann erogato per 11,15 milioni di Euro1 , per il corrispettivo di 1 Euro, che verrà pagato entro una settimana dalla firma degli accordi. L’acquirente riconosce ad Elica S.p.A. una opzione call sul 100% del capitale sociale di Exklusiv-Hauben Gutmann, esercitabile al realizzarsi di certe condizioni definite dalle parti, ad un prezzo pari a 6 volte l’EBITDA medio degli ultimi due esercizi2 al netto della posizione finanziaria netta.

Ad Elica S.p.A. è riconosciuta una opzione call nei confronti della Exklusiv-Hauben Gutmann sul credito finanziario ceduto, in essere alla data di esercizio dell’opzione, esercitabile ad un prezzo pari ad 1 Euro, al verificarsi di certe condizioni definite dalle parti. Principali dati economico finanziari della Exklusiv-Hauben Gutmann GmbH Si riportano in allegato gli schemi del bilancio riclassificati secondo i principi contabili internazionali IFRS della Exklusiv-Hauben Gutmann GmbH, redatti sulla base del bilancio individuale al 1 agosto 2017, rispondente ai principi contabili locali, approvato dal consiglio di amministrazione della controllata tedesca oggetto dell’operazione. Durante questi primi mesi del 2017 il risultato operativo ha registrato una contrazione rilevante, rispetto alle attese, nonostante le azioni di ristrutturazione intraprese già da inizio anno. L’Avviamento relativo alla società ceduta è iscritto al fair value emergente dal modello utilizzato per il Test di Impairment, ed è pari a 2,7 milioni di Euro. 1 Ed erogabile dal detentore fino ad un massimo di 13,15 milioni di Euro. 2Relativi a Bilanci di esercizio certificati. Impatto sugli Obiettivi 2017-2019 A seguito della conclusione dell’operazione la Società prevede un miglioramento degli Obiettivi 2017-2019, comunicati al mercato il 15 maggio 2017, in termini sia di crescita di marginalità nel triennio, sia di Ritorno sul Capitale Investito Netto.

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